ביטול צוואה הדדית

צוואה הדדית, שנקראת גם צוואה משותפת, היא אופציה שהופכת לנפוצה יותר ויותר עקב יתרונותיה המשמעותיים. יחד עם זאת לפני שחותמים על המסמך המחייב, חשוב להבין גם מהן האפשרויות שעומדות בפני מי שרוצה לבטל את הצוואה. בעוד ביטול צוואת יחיד הוא פעולה פשוטה, ביטול צוואה הדדית כבר תלוי בנסיבות ועלול להיות עניין מורכב. אורית גפן היא עורכת דין מומחית לענייני צוואות וירושות, כולל בנושא הספציפי של צוואה משותפת חשוב להתחיל בשאלה מהי צוואה הדדית. אחר כך לכתוב שלעיתים עקב שינוי נסיבות יש צורך ו/או רצון לבטל את הצוואה ההדדית יחד עם זאת בשל ההסתמכות של 2 המצווים זה בזה נשאלת השאלה האם זה אפשרי ובמאמר זה אעסוק בזה בקצרה.

באילו נסיבות אפשרי ביטול צוואה הדדית?

* כשבני הזוג חיים – במקרה כזה, ביטול הצוואה ההדדית הוא פעולה פשוטה למדי: הצד שרוצה לבטל את הצוואה ההדדית פשוט מודיע בכתב למצווה האחר שמבחינתו הצוואה לא תקפה יותר – והוא כבר לא מחויב לה. הדרישה היחידה היא הודעה בכתב. לשני בני הזוג מומלץ מיד לאחר מכן לערוך צוואה חדשה, בנפרד.

* אחרי שהראשון מבין בני הזוג הלך לעולמו – מצב מורכב יותר, מפני שהצוואה ההדדית משקפת התחייבות והסתמכות הדדית של שני אנשים זה לזו. מאחד שאחד הצדדים כבר לא בין החיים, והוא בעצם מילא את ההתחייבות שלו אי אפשר פשוט להפר אותה באופן חד צדדי. הדרך היחידה של האלמן או האלמנה להוביל לביטולה של הצוואה הוא לוותר על החלק שלו בעיזבון (ואם כבר חולקו נכסים מתוך העיזבון – עליו להחזיר את מה שקיבל מעזבונו של זולתו שנפטר).

טיפול מדויק ברגישות מרבית

ביטול צוואה הדדית הוא כאמור אופציה מורכבת בנסיבות מסוימות. חשוב להדגיש כי הכללים הנ"ל תקפים גם כשהצוואה המשותפת נכתבה במסמך אחד, וגם כשיש שתי צוואות נפרדות אבל כאלה שמסתמכות זו על זו. לכן נדרש טיפול מדויק מבחינה משפטית, ורגיש מבחינה משפחתית, מפני שברוב המקרים ישנם גם קונפליקטים בין-אישיים, מתחים שונים ורגשות שעשויים להיות סוערים סביב הצוואה והרצון לביטולה. עו"ד אורית גפן מספקת את השירותים המשפטיים הנחוצים – ראשית, נדרשת מלאכת מחשבת בתיכנון ובניסוח הצוואה ההדדית תוך ראיית מכשולים אפשריים עתידיים ומציאת פתרונות עבור מכשולים אלה. שנית, אם יש צורך בביטול צוואה משותפת או לחילופין,  סיוע במניעת הביטול – מתוך מחויבות מוחלטת לכל לקוח ולקוחה. בנוסף מקפידה עו"ד גפן על שקיפות ומקצועיות  מוחלטת, כך שתוכלו לדעת בדיוק מהן האפשרויות המשפטיות הרלוונטיות עבורכם, ומהן ההשלכות של כל צעד ופעולה.